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试述东南亚东南亚电视市场进入增加新时期


预读:视最大消费国,全球市占率达21.7%,但2012年后进入缓步增长期。2011年后,增长力道由较成熟的北美、西欧转至新兴市场,但主要力道来自于东南亚、印度、巴西等新兴市场。  东南亚电视市场进入增长新时期  其中,继中国市场之后,下一波增长潜力十足的市场即是亚太地区,2013年将超越西欧、2014年将超越北美,2015年液晶电视将占全试述东南亚东南亚电视市场进入增加新时期
  •   2011年中国正式成为液晶电视最大消费国,全球市占率达21.7%,但2012年后进入缓步增长期。2011年后,增长力道由较成熟的北美、西欧转至新兴市场,但主要力道来自于东南亚、印度、巴西等新兴市场。

      东南亚电视市场进入增长新时期

      其中,继中国市场之后,下一波增长潜力十足的市场即是亚太地区,2013年将超越西欧、2014年将超越北美,2015年液晶电视将占全球18.6%,跃升全球第二大市场,其中东南亚国家也由于人口数、东南亚国协组织的扩展,例如:东协加一(中国),故已成为亚太区域中最令人瞩目的地区。

      聚焦东南亚国协的

      总体环境与电视市场

      观测东南亚国协(ASEAN;Association of Southeast Asian Nations)10个国家(包括文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、 菲律宾、新加坡、泰国、越南),针对经济环境、科技环境、社会环境的相关指数进行筛选,分别以GDP增长率、网络用户数、人口数进行筛选,以此为标准,选定了其中较有能力消费且具潜力的四个国家,包括越南、印尼、泰国、马来西亚进行分析,并分别探讨电视市场的状态。

      四大焦点国家中,拆解电视市场技术别的状况,可借此了解传统电视(CRT)转换为当地平面电视(包括液晶电视、等离子电视)的情况,同时借助全年当地市场的销售量了解目前的市场规模。

      (一) 东协10国的四大焦点国家:越南、印尼、泰国、马来西亚

      越南、印尼、泰国、马来西亚四国就经济环境而言,属东南亚国协中较为稳定增长的区域,经济增长率除了泰国有些许不稳定外,近年大多可达5%以上;而科技环境中,观测网络用户数,2007年至2011年网络用户加速增长,截至2011年为止,泰国、马来西亚网络用户数突破1千6百万,越南、印尼分别达2千5百万、2千6百万用户数,该科技环境的指标可见当地消费者对于使用网络的经验越来越丰富,对于近年热度很高的上网电视(Connected 电视)具有帮助。

      另外,社会环境中的人口数,可见印尼为四国中人口数最庞大的国家,2011年达2亿6千万人,属全球第四大人口大国,其次为越南、泰国,分别约为7千万人、8千7百万人,最后马来西亚则仅2千8百万人。人口数量的庞大,对于企业的好处有二,第一具备的劳动力较大,第二是当经济能力达到一定水准,消费力也不容小觑。

      (二) 印尼、越南仍有60%以上的电视需要转换成平面电视(FPD 电视)

      观测2011年东南亚主要国家电视市场技术别状况,可发现越南、印尼仍有超过60%为传统显像管电视,故印尼、越南是四大焦点国家中,未来转换平面电视(FPD 电视,包括液晶电视、等离子电视)较具有潜力的区域。其次,泰国已转换了一半,达56.5%为液晶电视,4.6%的等离子电视,故平面电视已占国内电视的60%;马来西亚则平面电视普及率已达88%,相对于印尼、越南属于较成熟的市场。

      观测四个国家的电视市场状态,消费力道与人口数、经济水准皆有关系,根据图三的2011年电视总销售量来看,从高至低依序为印尼、泰国、越南、马来西亚。故就平面电视品牌厂商而言,印尼、越南为两大潜力十足的市场,若同时以电视整年销售量来看,印尼将是最重要的国家。其中,马来西亚市场虽小,但大多被定位为东南亚国协中,重要的制造运筹基地,具备良好的产业群聚效果、基础建设等实力,受惠于东南亚国协组织的免税优惠下,也属于焦点布局的国家。

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      北美、西欧的经济状况增长趋缓、电视市场已走向成熟期,2011年新兴市场的液晶电视销售量,首次超越成熟国家,成为下一波带动电视市场增长的驱动力。2011年中国正式成为全球液晶电视最大的市场,但从2012年后也逐渐趋缓,然而亚太地区接力快速增长,预计2015年将成为全球第二大的液晶电视市场。

      切入亚太地区重要潜力的东南亚国家,由经济、科技、社会层面的指数筛选出四大焦点国家,包括越南、印尼、泰国、马来西亚,并分析电视市场于当地市场的概况,经由东南亚四大焦点区域分析,以下提出两大应关注的议题

      (一) 运筹中心与产业链群聚效益的趋势渐增

      在东南亚国协成立后,国协内10个国家间运送电视产品属于免税,故电视品牌厂商仅需要在其中一国拥有电视厂,当作运筹中心即可享有免税的好处,四大焦点国当中,又以马来西亚、印尼、越南三国为日韩电视厂商选为运筹中心的重点区域,例如:日本索尼(Sony)以马来西亚为生产基地、东芝(Toshiba)以印尼为生产基地。

      又如马来西亚由于10至20年前日系品牌厂早已进驻设厂,故虽然当地电视市场较为其他国家小,但目前定位为东南亚重要运筹的地区,且当地电视相关产业链较为完整,具有其重要地位。例如:索尼目前仅以马来西亚吉隆坡的电视厂为东南亚唯一的生产基地。

      (二) 同时拥有生产力与消费力的区域成为焦点

      近年因为越南、印尼的市场快速增长,同时拥有生产力、消费力的国家,更成为日本、韩国厂商重要的新焦点。印尼属全球第四大人口国,越南、泰国次之,不仅低廉的劳动力已吸引不少厂商前往设厂,同时经济增长加速,对于平面电视的消费已开始起飞,故未来潜力不容忽视。
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